Ezen a kísérteties démoni helyen lakik Umbrathor - a sötét erők varázslója! Varázslatos portáljának segítségével Umbrathor kísérteties démonokat varázsol. Célja, hogy nyugtalanságot okozzon Violet Vale-ben és megszerezze a hatalmat. A varázsló felmászik a felső kötéllétrán a felső szintre, itt található a démonok megidézéséhez szükséges oltár.Umbrathor elmondja a varázsigét, suhint egyet botjával és a következő pillanatban az oltár kőlapja eltörik, és egy ördögi kis démon ugrik ki belőle. A rossz kis srác kiszabadítja nagyobb démonbarátját és azonnal útra kelnek. Bizonyára semmi jót nem lehet elvárni ezektől az álnok lényektől! A játékkészlet tartalmazza a sötét Novelmore varázslókat, Umbrathort és Vermithort, egy kétszintes démoni portált börtönnel és oltárral, két démonot, egy varázslóbotot, maszkot és sok más mágikus kiegészítőt. Az oltár lemezét egy mechanizmus fel tudja törni.