Timithor en zijn tovenaarsvrienden hebben de goede krachten aan hun kant, maar Umbrathor's kwade plannen dwarsbomen is niet altijd makkelijk. Met hun behendige demonenwagen proberen tovenaarsgezellen Demonthella en Flamathor, één van Umbrathors sluwe demonen te vangen. Uitgerust met een kanon, een net en een handvol spreuken, proberen de twee de bedrieglijke geest te vangen. Maar het zal geen gemakkelijke taak zijn. De speelset bevat Novelmore-figuren Demonthella en Flamathor, een kleine demoon, een demonen-vangwagen met twee schietbare grendelkanonnen, twee toverstokken, een tovenaarshoed en nog veel meer magische extra's voor spannende demonenjachten.