De tovenaar Armathor reist door de uitgestrekte landen van Novelmore in zijn mysterieuze koopmanskoets, voortgetrokken door een magisch team van paarden. Als een echte koopman maakt het Armathor niet uit met wie hij zaken doet. Hij is neutraal van geest en handelt met alle partijen in Novelmore zolang deze willen betalen. Persoonlijke bezittingen bewaart hij onder de koetskist. Naast een kleurrijk assortiment handelsgoederen heeft Armathor drie zeer speciale items bij zich: een vuurbijl van de Burnham Raiders, een blauwdruk van Dario DaVanci en een magisch kristallen schedel uit de diepten van Sal'ahari Sands. Deze objecten zijn verborgen in een magische kist onder de koets. Als de emmer water aan de andere kant wordt ingedrukt en het compartiment tegelijkertijd weer wordt geopend, verdwijnen de objecten! En de koopmansgoochelaar is ook niet geheel weerloos: wanneer het plafonddeel van de koets omhoog wordt geduwd, wordt een verborgen kanon onthuld. Armathor gebruikt dit om zich te verdedigen tegen rovers. De set bevat tovenaar Armathor met koets en twee paarden, een tovenaarsstaf, vuurbijl, kaart van Novelmore, kristallen bol, boek, munten en vele andere extra's voor avontuurlijk handelsplezier. Op de koetskist kunnen twee figuren zitten.