Lors de leur long périple de Troie à Ithaque, le héros Ulysse et ses compagnons se rendent sur l’île d’Ééa. Là-bas, ils rencontrent la déesse et magicienne, Circé. Circé invite les compagnons d’Ulysse à pénétrer dans sa demeure et leur offre des boissons empoisonnées. Dès que les hommes sont drogués par ses herbes magiques, elle les transforme tous en cochons. Ulysse tente de venir en aide à ses amis. Grâce à un antidote qu’Hermès, messager des dieux lui a remis, il réussit à résister à la magie de Circé et il obtient qu’elle rende leur forme humaine à ses compagnons. Le coffret comprend deux personnages : Ulysse et Circé, deux cochons, un radeau avec une voile, un tonneau et de nombreux autres accessoires pour revivre les passionnantes aventures d’Ulysse.