Durant leur Odyssée, Ulysse et ses compagnons mettent pied à terre au pays des Cyclopes. En explorant l’île, les hommes découvrent un troupeau de moutons et les suivent dans une grotte. Mais à l'intérieur, le maître de la grotte, le Cyclope Polyphème, les surprend et les capture. Pour s’échapper, Ulysse imagine une ruse, il fait boire du vin à Polyphème jusqu’à le rendre ivre et lui crève son unique œil. Fou de rage, le colosse aveuglé s’assit devant l’entrée de la grotte pour empêcher les Grecs de s’évader. Cependant, Ulysse et ses amis purent déjouer Polyphème en s’attachant rapidement sous ses moutons et sortirent discrètement de la grotte alors que ceux se rendaient dans les pâturages. Le coffret comprend Ulysse avec une épée, le Cyclope Polyphème et un mouton.