Op hun lange reis van Troje terug naar Ithaka bereikten Odysseus en zijn metgezellen ook het eiland Aiaia. Daar ontmoeten ze de tovenares Kirke. Kirke nodigde de metgezellen van Odysseus uit in haar huis en bood hen iets te eten aan. Maar zodra de mannen bedwelmd werden door de magische kruiden in het voedsel, veranderden ze allemaal in varkens. Odysseus heeft zijn vrienden snel te hulp geschoten. Dankzij een tegengif dat hij van Hermes, de bode van de goden, had gekregen, kon hij Kirke's betovering weerstaan en haar zover krijgen dat ze zijn metgezellen hun menselijke vorm teruggaf. De set bevat de twee PLAYMOBIL-figuren Odysseus en Kirke, twee varkens, een vlot met een zeil, een vat en vele andere extra's om de spannende avonturen van Odysseus na te spelen.