Op hun tocht bereikten Odysseus en zijn metgezellen ook het land van de cyclopen. Tijdens het verkennen van het eiland kwamen de mannen een kudde schapen tegen en volgden hen in een grot. Daar werden ze verrast en gevangen genomen door de meester van de grot, de eenogige cycloop Polyphemus. Om te ontsnappen bedacht Odysseus een list, hij liet Polyphemus dronken worden met wijn en stak hij daarna zijn enige oog uit. Vol van woede ging de geblindeerde reus voor de ingang van de grot zitten om te voorkomen dat de Grieken zouden ontsnappen. Maar Odysseus en zijn vrienden gebruikten de schapen die uit de grot liepen en waren in staat om Polyphemus te slim af te zijn. De set bestaat uit Odysseus met zwaard, de cycloop Polyphemus en een schaap.